Le métier de CGP

Des spécialistes pour votre patrimoine

Le métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser. Spécialistes du patrimoine, les conseils en gestion de patrimoine (CGP) offrent un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation du patrimoine de leurs clients. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, les CGP ont la liberté de proposer, en toute objectivité et toute indépendance, les solutions les plus adéquates

Leurs compétences sont plurielles

• Conseil patrimonial et fiscal
• Conseil en investissements financiers
• Placements financiers et contrats d’assurance (vie, capitalisation, retraite, etc.)
• Investissements immobiliers et courtage en crédit
• Prévoyance
• Financement pour les particuliers et les professionnels